Операторы ставят на VAS и NGN

Июнь 2009 г.
Интернет-портал CNews № 6 '2009

В 2008 году процесс замены станций на NGN оборудование в России приобрел массовый характер. Проекты в России характеризовались масштабностью, технологической сложностью и усилением инновационной составляющей. Основные препятствия для более динамичного развития рынка VoIP и услуг с добавленной стоимостью – это несовершенство законодательной базы, общее падение уровня рентабельности вследствие усиления конкуренции, а также замедление темпов роста продаж в связи с кризисом.

Развитие мирового экономического кризиса привело к замораживанию некоторыми операторами проектов перехода на сети следующего поколения (NGN). Однако, есть мнения, что рецессия не препятствует развертыванию NGN, а наоборот, способствует переходу на новую инфраструктуру. Ведь основные причины, подталкивающие оператора для перехода на новую сеть - рост запросов клиентов и связанные с их удовлетворением операционные расходы - из-за кризиса никуда не исчезли. Имея более гибкую и адаптивную инфраструктуру, операторы смогут предложить больше качественных услуг по меньшей цене и с меньшими затратами. Однако эти доводы могут показаться акционерам недостаточно убедительными, и капитальные затраты большинства операторов в 2009 году все же сокращаются.

Наиболее перспективный сегмент рынка телекоммуникационного оборудования операторского класса связан с технологией IMS. По данным Infonetics Research мировые продажи оборудования IMS, включая домашние шлюзы (Home Subscriber Servers, HSS) и серверы управления вызовами и сеансами (Call Session Control Function, CSCF) в 2008 году выросли почти в 2 раза (на 94%). По прогнозам аналитиков этот сегмент будет расти, по крайней мере, до 2013 года, когда его объем достигнет $2,3 млрд.

Мировой рынок оборудования IMS:прогноз до 2013г.

Источник: Infonetics Research, февраль 2009

Рынок NGN-оборудования

По оценкам «МФИ Софт», общий объем российского рынка замены узлов связи на оборудование на базе пакетной коммутации (NGN) составляет не менее $1,5 млрд (оценивается весь период трансформации в течение нескольких лет). В 2008 году процесс замены станций на NGN оборудование приобрел массовый характер. Объем поставок пакетных NGN-коммутаторов (без учета цифровых и «гибридных» АТС) российским операторам оценивается в сотни миллионов долларов.

Проекты по развитию сетей нового поколения на территории России и СНГ в 2008 году отличались масштабом, увеличением технологической сложности и усилением инновационной составляющей. Как отмечает президент компании «МФИ Софт» Александр Иванов, операторы уже не просто точечно внедряют NGN-решения, а строят на их основе целые мультисервисные сети на территирии всей страны. В силу масштаба и сложности проектов особые требования предъявляются не только к оборудованию, но и ко всему комплексу работ по инсталляции, включая консалтинг, обучение персонала, техническую поддержку и др. Поэтому производители инфокоммуникационных решений стремятся предложить операторам комплексный подход к решению их задач.

По мнению г-на Иванова, кризис в первую очередь повлияет на внедрение дорогостоящего NGN-оборудования иностранных вендоров, в то время как более гибкие в ценовой политике российские производители могут получить дополнительные возможности для привлечения клиентов. В частности, в компании «МФИ Софт» отмечают увеличение продаж NGN-решений в регионе России и СНГ по итогам 2008 года в 2,6 раза, что стало самым высоким показателем роста среди рынков 76 стран, куда поставляются решения компании. Совокупный объем продаж NGN-решений «МФИ Софт» во всех регионах мира вырос на 55% (за рубежом компания продвигается под брендом MERA Systems). На конец 2008 года общее число инсталляций NGN-решений компании в мире превысило 800, в том числе более 500 инсталляций – на рынках России и СНГ. Совокупный объем VoIP-трафика, обрабатываемого решениями «МФИ Софт» в России и СНГ, увеличился на 30%. В 2009 году компания планирует увеличить объем поставок NGN-решений на 40-50%.

Конкуренты не намерены сдаваться без боя. Компания Nortel, например, представила в начале 2009 г. новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функций для голосовых и мультимедийных решений операторского класса. Были получены обновленные сертификаты соответствия на NGN коммутатор CS2000 на использование данного решения в России на сети общего пользования в качестве комбинированной станции, транзитного, оконечно-транзитного и оконечного узла связи, а также транзитного междугородного узла связи. Напомним, например, что на базе CS2000 в была построена сеть дальней связи компании «Комстар-ОТС» (объем инвестиций -около $14 млн).

Со своей стороны, системный интегратор «АМТ-Груп» представил на выставке-конференции CSTB’2009 продукты компании VocalTec - в частности, программный коммутатор 4-го и 5-го класса; пограничные контроллеры сессий компании AcmePacket, медиа-шлюзы компании Veraz.

VoIP-услуги в России

По результатам опроса примерно сотни международных и российских операторов, проведенного «МФИ Софт» в конце 2008 года, был отмечен рост в таких сегментах VoIP-услуг, как предоставление голосовых VAS-сервисов и подключение корпоративных клиентов. В частности, в ходе аналогичного исследования в 2007 году лишь 11% опрошенных операторов сообщили, что предоставляют голосовые VAS-сервисы (IVR, групповой звонок, голосовая почта и т.п.). В конце 2008 года уже около 30% респондентов оказывали подобные услуги клиентам. Примерно столько же операторов отметили, что планируют в скором времени начать предоставлять голосовые VAS-сервисы.

Также значительное количество операторов России и СНГ сообщили, что оказывают услуги подключения корпоративным клиентам (около 75%), остальные планировали начать развивать это направление в ближайшее время.

По итогам 2008 года операторы отметили рост рынка как в денежном, так и в количественном выражении, а также увеличение интереса к VAS и к аутсорсингу офисной телефонии. Основными проблемами и препятствиями для развития NGN-рынка операторы назвали несовершенство законодательной базы, общее падение уровня рентабельности вследствие усиления конкуренции, а также замедление темпов роста продаж в связи с мировым финансовым кризисом.

Как считает директор по развитию «МФИ Софт» Игорь Масленников, результаты исследования свидетельствуют о высоком потенциале роста в сегменте VAS и большом интересе операторов к решениям для предоставления современных интеллектуальных сервисов. По его словам, компания использует итоги опроса для планирования развития своей продуктовой линейки, в частности, решений для предоставления дополнительных видов обслуживания (ДВО) и услуг FMC на базе платформы РТУ. Интерес к тестированию FMC-платформы проявили ряд крупных операторов, с которыми компания ведет переговоры и рассчитывает продолжить сотрудничество в 2009 году.

Один из примеров услуг на базе NGN – сервис «Персональный телефонный номер» от МГТС, который дает возможность абоненту установить SIP-радиотелефон стандарта DECT, на который в любом районе Москвы выдается дополнительный телефонный номер в коде 495. При переезде в другую квартиру (в пределах Москвы) этот номер сохраняется за абонентом.

В России процесс конвергенции сетей пока развит достаточно слабо, и сейчас проводятся первые эксперименты в данном сегменте. Так, мобильный оператор Восточной Сибири "БайкалВестКом" (100-процентная «дочка» "Сибирьтелекома") планировал на базе своей сети NGN (оборудование Huawei Technologies) услуги конвергированной фиксировано-мобильной связи (Fixed-Mobile Convergence, FMC) корпоративным клиентам.

Крупнейшие NGN-проекты

Один из крупнейших проектов по внедрению сетей NGN был реализован в столичном регионе в начале 2009 г. В рамках проекта по реконструкции сети местной телефонной связи «ЦентрТелекома» (замена аналоговых АТС на цифровые) были установлены программные коммутаторы SI2000V6 и SOFTX3000 производства компаний Iskratel и Huawei и абонентские шлюзы UA5000 производства Huawei. Общий объем монтированной емкости реконструированных сетей составил 341 500 номеров.

Хабаровский филиал «Дальсвязи» завершил расширение и модернизацию телефонной сети в Комсомольске-на-Амуре и Амурске на базе NGN-оборудования с коммутацией пакетов компаний Iskratel и Alcatel-Lucent. На сегодняшний день монтированная ёмкость сети в Комсомольске-на-Амуре составляет 72 209 номеров, в Амурске — 11 048 номеров. Общая стоимость проекта составила 51 млн руб.

В январе 2009 г. в Пензе была закрыта последняя аналоговая АТС, и город стал первым областным центром на территории деятельности «ВолгаТелеком», уровень цифровизации телефонной сети которого достиг 100%. С 2006 г. Пензенский филиал внедряет на своих сетях современное NGN-оборудование, цифровые АТС Siemens. В процессе реконструкции сети около 41 тыс абонентских номеров ушло на замену номерной емкости устаревших аналоговых АТС, еще более 4 тыс номеров было направлено на разблокирование спаренных телефонных линий.

В конце 2008 г. в Набережных Челнах состоялось торжественное отключение последней координатной станции, и с того момента Татарстан первым в России полностью перешел на цифровую связь.

Некоторые операторы отказываются от простой покупки цифровых АТС в пользу NGN-решений. Речь идет, например, о компании "Уралсвязьинформ", которая в 2009 г. планирует сократить капвложения в 2,5 раза (до 4 млрд руб.). От замены аналоговых АТС на цифровые в этом году отказалась и компания "Сибирьтелеком", которая сократила инвестпрограмму на 2009 г. на 30% - до 5,3 млрд руб. и в связи с кризисом занимается только заменой устаревших АТС.

Среди крупных проектов, развернутых на базе NGN-оборудования компании «МФИ Софт» - внедрение узлов связи на базе РТУ на сети «Комстар-ОТС» в Московской области, поставка 11-ти комплексов РТУ для развития мультисервисной сети оператора Effortel на территории России, поставка решений для комплексного управления VoIP-трафиком операторам «Ростелеком», «Арментел», «Таком» (ГК «Вымпелком») и др. Кроме того, «МФИ Софт» представила новую FMC-платформу для оказания конвергентных услуг фиксированной и мобильной связи. В конце 2008 года на базе этой платформы на сети поволжского оператора сотовой связи «НСС» (дочерняя компания «ВолгаТелеком») была развернута тестовая зона по оказанию конвергентных услуг.

Ряд NGN-проектов связан с построением сетей зоновой связи. Это проекты компаний «Комстар-ОТС» в Санкт-Петербурге (около $7 млн), «Европейско-Азиатские Магистрали» (ГК «Мотив») на Урале, Orange Business Services в Новосибирске и др.

В сентябре 2008 г. совет директоров «Комстар-ОТС» подтвердил намерение компании развивать сеть с использованием архитектуры IMS. Ожидается, что новая топология сети позволит полностью исключить из процесса АТС, что в свою очередь ведет к сокращению затрат на оборудование, помещения и обслуживающий персонал. Кроме того, в результате внедрения IMS оператор получает возможность для быстрого введения новых сервисов и персонализированного общения с абонентами, что повышает доходность от услуг широкополосного доступа в массовом сегменте.

Несмотря на сокращение инвестиционных программ ряда операторов, наблюдавшееся со второй половины 2008 года, реализация крупных проектов по внедрению NGN-решений на операторских сетях продолжается. По прогнозам «МФИ Софт» объем рынка узлов связи с пакетной коммутацией в 2009 году останется на уровне нескольких сотен миллионов долларов. Однако не следует забывать, что хорошая динамика продаж NGN-оборудования в прошедшем году во многом объясняется тем, что крупные капвложения операторов в этот сегмент были запланированы заранее, когда влияния кризиса еще не было. Корректировка инвестиционных бюджетов началась относительно недавно, и в 2009 году сохранить положительную динамику продаж будет сложно.